日前ღ✿，随着圆通公布2024年财报ღ✿，市面上主流的八家上市快递企业2024年报纷纷公布完毕ღ✿。南都记者梳理了解到ღ✿，过去一年ღ✿，一方面多玩龙之谷礼包ღ✿，电商退换货ღ✿、进村ღ✿、出海领域持续为各企业贡献新增量ღ✿，另一方面是无人车ღ✿、无人机ღ✿、智能分拣等自动化设备作为新质生产力被广泛运用ღ✿，为物流运转提质增效ღ✿。随着数智化ღ✿、精细化管理普及ღ✿，八家主流上市企业首度实现全面盈利ღ✿。

　　国家邮政局统计ღ✿，2024年快递业务量和业务收入分别完成1745亿件和1.4万亿元ღ✿，同比分别增长21%和13%ღ✿。相比于东部地区快递业务量ღ✿、业务收入比重持续下降ღ✿，中部ღ✿、西部地区量收比重双双上升ღ✿，反映出行业仍在快速增长的同时ღ✿，整体市场区域结构趋向平衡ღ✿。根据各企业财报ღ✿，头部快递企业的日均单量从2022年的4000万~7000万ღ✿，增长至2023年的5000万~8500万ღ✿，再到2024年的6000万~9000多万ღ✿。但与此同时ღ✿，价格竞争仍然激烈ღ✿，就目前一季度已公布的财报来看ღ✿，韵达ღ✿、圆通的归母净利润都受到拖累而同比下滑必发bifaღ✿！ღ✿。

　　2024年ღ✿，快递行业的日均业务量近5亿件ღ✿。从业务量层面看ღ✿，圆通ღ✿、韵达ღ✿、申通ღ✿、极兔2024年度业务量增速均超过了行业21%的平均增速ღ✿。从市场份额看ღ✿，中通仍然位居行业第一必发bifa官方网站ღ✿，但与第二名圆通的差距持续缩小多玩龙之谷礼包ღ✿。随着竞争的加大ღ✿，仅申通的年度市场份额同比2023年增加ღ✿，其他均有不同程度的降低ღ✿。南都记者留意到ღ✿，对于主打电商市场的“通达系”而言ღ✿，逆向件和散单件已成为主要的增量来源ღ✿，并被相关企业高管多次提及ღ✿。

　　例如多玩龙之谷礼包ღ✿，极兔速递执行总裁樊苏洲在业绩电话会上透露ღ✿：极兔的逆向件和散单业务在2024年日均做到300万单ღ✿，同比增长80%ღ✿。中通创始人必发bifa官方网站ღ✿、董事长兼首席执行官赖梅松在业绩会上强调ღ✿：“提升散件业务规模是优化收入结构的关键举措之一”ღ✿，第四季度ღ✿，中通散件日均件量突破700万单ღ✿，同比增长近50%ღ✿，其中来自自有订单渠道300万必发bifa官方网站ღ✿，来自逆向物流的包裹约400万多玩龙之谷礼包ღ✿，比去年翻了一番ღ✿。2025年的目标是散件的日均包裹量从546万增加到840万ღ✿。

　　圆通在财报中披露ღ✿，通过加强与电商平台对接ღ✿，推动逆向物流等业务发展ღ✿，强化散单业务营销ღ✿，2024年公司散单和逆向物流快件同比增长超70%ღ✿。尽管未透露具体数据ღ✿，但韵达在财报中介绍称ღ✿：“兴趣电商导致的冲动消费使得退货率攀升ღ✿，高退货率也催生逆向物流需求ღ✿，成为快递业务增量的新引擎ღ✿。”此外ღ✿，顺丰也在财报中提及ღ✿：2024年公司电商退货业务量实现较快增长ღ✿。

　　大客户和集运业务是申通快递重要的增量来源ღ✿。据统计必发ღ✿。ღ✿，2024年ღ✿，申通重点引入高端品质客户拓展业务ღ✿，为超过20个行业提供定制化解决方案ღ✿，大客户业务规模同比增长260%ღ✿。在散单业务上ღ✿，承接了多个主流电商平台的逆向退货业务ღ✿，并与快递柜ღ✿、驿站等多个散单寄件平台合作ღ✿。此外ღ✿，申通陆续在新疆ღ✿、西藏ღ✿、甘肃ღ✿、青海ღ✿、宁夏ღ✿、内蒙古等地开通了集运服务多玩龙之谷礼包ღ✿，全年处理量超过1亿件ღ✿，带动了西部省份业务快速增长必发bifa官方网站ღ✿。申通高管近期在投资者关系活动上表示ღ✿，将继续投入基础设施建设ღ✿，预计2025年内常态吞吐产能将提升至日均9000万单以上ღ✿。

　　从盈利层面上看ღ✿，对比2023年ღ✿，2024年呈现出一些新变化ღ✿。首先ღ✿，随着3月百世集团从纽交所退市ღ✿，加上极兔实现整体扭亏ღ✿，八家主流上市快递公司首度实现了全面盈利ღ✿。其次ღ✿，顺丰在供应链及国际业务收入作为第二增长曲线的拉动下ღ✿，叠加一系列降本增效举措ღ✿，在2024年实现归属于上市公司股东的净利润达到101.70亿元ღ✿，创A股上市以来新高ღ✿，时隔三年后超越中通重返第一ღ✿。

　　从增速看ღ✿，京东物流和申通在2024年都取得了净利润同比三位数的显著增长ღ✿，且近三年逐年提升ღ✿。在2023年实现扭亏为盈的转折点后ღ✿，2024年ღ✿，京东物流录得年度利润同比增长507.2%至70.88亿元ღ✿，经调整后净利润同比增长186.8%至79亿元ღ✿，主要因收入增长及精细化管理令成本生产率提高的综合影响ღ✿，带动毛利提升ღ✿。非国际财务报告准则利润率达到4.3%ღ✿，利润和利润率均达到自上市以来的最好水平ღ✿。

　　而申通2024年以净利润205%的同比增速领跑“通达系”ღ✿，全年录得净利10.40亿元ღ✿。扣除非经常性损益的净利润10.17亿元ღ✿，同比增长199.55%ღ✿，主要通过加大智能化应用投入和自有运力投放实现了降本ღ✿。

　　同期bifaღ✿，ღ✿，极兔速递录得净利润1.1亿美元ღ✿，首度实现整体业务的扭亏为盈ღ✿，极兔中国市场连续第二年实现盈利ღ✿。扭亏为盈的原因同样是精细化管理和信息技术的应用ღ✿，推动极兔中国的单票成本下降约11.8%至0.30美元ღ✿，缩小了与同行的差距ღ✿。

　　当前ღ✿，快递市场价格受到淡季竞争影响较为显著ღ✿，价格下行延续至今年一季度必发bifa官方网站ღ✿。韵达高管在近日的投资者关系活动中谈到ღ✿，价格一定程度上给快递经营链路带来了压力ღ✿。尽管行业局部市场的价格竞争依旧存在ღ✿，但在高质量发展背景下ღ✿，监管引导和托底效应可以有力制约单票价格进一步下行ღ✿，公司对行业快递价格的波动持谨慎乐观态度ღ✿。中通高管此前则在业绩会上提到ღ✿：“经济复苏缓慢导致低价值或亏损件比重显著提升ღ✿。在战略价值与经济价值之间ღ✿，我们正进行审慎权衡ღ✿，以确保短期与长期利益的平衡ღ✿。”

　　人力是物流等劳动密集型行业的主要成本ღ✿。近年来ღ✿，在数字经济与实体经济深度融合的浪潮下ღ✿，人工智能ღ✿、云计算ღ✿、大数据等新兴技术正推动物流快递行业从传统人力驱动向科技驱动全面转型ღ✿。

　　顺丰在财报中披露ღ✿，2024年公司人工成本为1121.2亿元ღ✿，同比增长9.08%ღ✿，主要由于推出激励机制促进小哥积极开拓业务ღ✿，业务量增长带动员工报酬进一步增加ღ✿。在提升员工薪酬竞争力的同时ღ✿，由于通过营运模式变革ღ✿、投入自动化无人化设备等举措ღ✿，提升操作效率ღ✿，管控人力成本上涨幅度ღ✿，令人工成本占收入比率同比下降0.35个百分点ღ✿。

　　2024年ღ✿，申通快递的员工数和快递员数双减少ღ✿。全年领取薪酬员工数从2023年的12927人减少至9293人ღ✿，首次低于一万人ღ✿，减员3634人ღ✿；人均年薪下降18.9%至15.4万ღ✿，支付给职工以及为职工支付的现金也下降了41%必发bifa官方网站ღ✿。与此同时ღ✿，全网常态快递员数量从2023年的20.82万减少至20.22万人ღ✿，减少6000人ღ✿。

　　与申通同样出现员工数和快递员数双减少的还有德邦ღ✿。2024年ღ✿，德邦员工从2023年的76042人减少至2024年74839ღ✿，减员1203人ღ✿；人均年薪10.7万元ღ✿，同比减少3%ღ✿。同期ღ✿，德邦全网快递员数量从6.08万减少到5.56万ღ✿，减少5200人ღ✿。

　　德邦财报显示ღ✿，2024年公司的人工成本同比减少0.45%至150.12 亿元ღ✿，占收入比同比下降4.37个百分点ღ✿。主要因持续升级收派服务ღ✿，提升末端网络覆盖能力ღ✿，并通过精益管理促进收派ღ✿、中转等环节人效提升ღ✿，一线文职人员逐步转型ღ✿。此外ღ✿，业务结构发生变化ღ✿，高运费低人工的整车ღ✿、网络融合ღ✿、供应链等业务体量提升ღ✿，进一步拉低人工成本占收入比必发bifa官方网站ღ✿。ღ✿。

　　2024年物流行业ღ✿，ღ✿，韵达的员工从10920减少1155人至9765人ღ✿，员工数同样低于一万人ღ✿，但快递员数量从19.8万增加到超20万ღ✿。韵达在财报中表示多玩龙之谷礼包ღ✿，公司正在利用无人车ღ✿、无人机ღ✿、无人驿站等技术ღ✿，加快ღ✿、加力打造“1+N+AI”的多层次科技能力ღ✿，同时根据网点大小ღ✿，结合揽派包裹量需求ღ✿，帮扶网点因地制宜地建设集包仓ღ✿、网格仓ღ✿、无人车或智能快递柜ღ✿、无人驿站ღ✿。随着先进生产力下沉ღ✿，会给网点甚至快递全链路带来效率提升ღ✿、时效提质ღ✿、成本下降ღ✿。

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